נחתם הסכם אסטרטגי בין אאורה להפניקס להעמדת הון עצמי ל-5 פרויקטים של אאורה
במסגרת ההסכם התחייבה הפניקס להשקיע 350 מיליון שקל בהון עצמי ב-4 פרויקטים – סך של 130 מיליון שקל יוחזרו מיידית לאאורה וכ-220 מיליון שקל יושקעו על ידי הפניקס כהון עצמי בפרויקטים של אאורה בשנה הקרובה. להפניקס זכות קדימה להעמיד הון עצמי בסך 250 מיליון שקל נוספים לפרויקט חמישי כך שבמימוש מלא של ההסכם תעמיד הפניקס לאאורה סך של 600 מיליון שקל הון עצמי בפרויקטים. מימוש מלא של ההסכם יזרים לקופתה של אאורה 600 מיליון שקל.
פורסם בתאריך: מאת:
נכתב על ידי
מערכת רמלוד נט ובאר יעקב
בתמונה: עו"ד יעקב אטרקצ'י-בעלים ומנכ"ל "אאורה ישראל"
חברת אאורה השקעות, חברה מובילה בייזום בניה למגורים בישראל בעלת התמחות בייזום, תכנון והקמה של מתחמי התחדשות עירונית במרכזי ערים מבוקשות ומובילות, מדווחת על הסכם אסטרטגי עם הפניקס המבטא את הבעת האמון של חברת הביטוח בחברה, בפעילות העסקית ובהנהלה.
במסגרת ההסכם, חברת הביטוח הפניקס תעמיד התחייבות הונית להשקעה בפרויקטים בהיקף של עד 350 מיליון שקל אשר נועדו להעמדת ההון העצמי ב-4 פרויקטים של אאורה בשיעור של 65% (בכל אחד מהפרויקטים). תמורת התחייבות זו, זכאית הפניקס ל-30% מרווחי כל אחד מהפרויקטים לאחר החזרת ההון העצמי של הפניקס ואאורה שהושקע בפרויקטים, כשיתרת 70% מהרווחים נשארים לטובת אאורה, הכול בכפוף לתנאים בהסכם.
אאורה תבנה מגדל יוקרה בן 36 קומות ברמת גן EMPIRE(צילום: FUNDER)
להערכת אאורה, בשני פרויקטים שהחברה כבר העמידה את ההון העצמי, בחודש הקרוב יוזרמו לקופת החברה כ-130 מיליון שקל לצורך העמדת חלקה של הפניקס בהון העצמי בהתאם להסכם. כמו כן, בשני פרויקטים נוספים, אשר צפויים להבשיל באמצע שנת 2024, הפניקס צפויה להשקיע, על פי הערכות החברה, כ-220 מיליון שקל נוספים.
בנוסף תקבל הפניקס זכות קדימה להעמיד מסגרת התחייבות הונית בפרויקט חמישי נוסף, ככל שיתקיימו תנאים מסוימים בקשר להבשלת פרויקט זה (שצפויה עד סוף שנת 2024), וזאת בתנאים דומים. בגין הפרויקט החמישי, הפניקס צפויה להעמיד מסגרת של כ-250 מיליון שקל נוספים.
החברה צופה כי ההסכם האמור ומימושו יסייעו לה בקידום והרחבת פעילותה תוך שיפור היחסים הפיננסיים וחיזוק איתנותה הפיננסית של החברה וכן יקטינו את היקף גיוס החוב הנדרש לצרכי פעילותה.
את אאורה ייצגו עוה"ד אסף אנגלרד וגלעד גוני ממשרד אנגלרד ושות', ואת הפניקס ייצגה עו"ד לימור חודיר ממשרד הרצוג פוקס נאמן.
יעקב אטרקצ'י, מנכ"ל ובעלים באאורה: "אני רוצה להודות להנהלת הפניקס על הבעת האמון והעמקת הפעילות המשותפת של החברות כך שנבחן את הרחבתה גם בהמשך. בשנתיים האחרונות הגדלנו משמעותית את היקפי הפעילות והצגנו בשנת 2022 תוצאות שיא - כעת, עם ההשקעה של הפניקס בפרויקטים שלנו נאיץ את התוכניות העסקיות, ללא צורך בהעמדת הון עצמי או גיוס חוב בסביבת הריבית הנוכחית. על רקע מהלך זה ולצד הבניה והשיווק המתקדמים במספר רב של פרויקטים אנו מצפים לשנה חזקה נוספת."
חברת אאורה:
'אאורה מחדשים את ישראל', היא מהחברות הגדולות והמובילות בענף הנדל"ן בישראל, והחברה המובילה בתחום ההתחדשות העירונית בישראל .אאורה הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה במדד ת"א 90.
חברת אאורה בעלת כ-90 פרויקטים של התחדשות עירונית ברחבי הארץ עם כ-40,000 יחידות דיור. אאורה רואה את תחום ההתחדשות העירונית כשליחות לאומית וציונית ואמונה בכך שהתחדשות עירונית היא הדרך לחדש את ישראל, המאפשרת יצירה של סביבת מגורים איכותית לדיירים הוותיקים והחדשים כאחד. ערכים אלו עומדים מאחורי הצמיחה יוצאת הדופן שלה בשנים האחרונות, ומקנים לה השפעה מהותית על שוק הדיור בישראל.
אאורה מדורגת במקום הראשון בתחום ההתחדשות העירונית בכל המדדים הנחשבים: מקום ראשון במדד ההתחדשות העירונית בשיתוף אתר מדלן, דירוג סיטי סקוור של קבוצת הארץ, ומקום ראשון בתחום הפינוי בינוי של מדד דן אנד ברדסטריט היוקרתי.
